Tobias er ung, smuk og søgende. Han bevæger sig gennem storbyens saunaklubber, chemsex-fester og slørede nætter – på jagt efter noget, der føles som kærlighed.   

Tobias står over for livets uforudsigeligheder, da han får foretaget en HIV-test på Rigshospitalet efter en hed og ubeskrivelig aften i byen. Imens han venter på resultatet, møder han Mathias, en tiltrækkende og gådefuld mand, der vender op og ned på hans tilværelse.  

Tobias tror, han har fundet det, han søger, men forelskelsen vikler sig hurtigt ind i afhængighed, jalousi og et destruktivt spil, hvor rusen bliver vigtigere end virkeligheden.  

Kan Tobias finde kærligheden, imens han kæmper med sin egen frygt og sine egne fordomme? Vil Mathias vise sig at være den person, Tobias længes efter, eller vil deres møde blot føre til mere forvirring og konflikt på sigt?